全国范围内,各省市及地区推出相关政策划分禁飞、限飞区域,其中广东、江西监管较为严格。各地设置奖惩措施以及摸底统计、实名制等专项措施逐步落地,彰显政府推进行业规范化发展的决心。顺丰无人机首获飞行权,物流或成无人机新晋增长点。“彩虹”太阳能无人机试飞成功,未来一次飞行可达数月甚至数年,将具备“准卫星”的特征,服务领域拓展空间广阔。人脸识别无人机系统发布,无人机与人脸识别技术的结合将有望进一步推动无人机在警备及安防等应用场景的快速增长。
整体来讲,政府监管加强意味着行业洗牌在即,而行业应用多点开花,我们看好垂直领域的细分龙头企业。
【市场表现一览】
市场方面,二季度无人机指数与上证综指走势出现分化,震荡于1400 点左右。三板做市与三板成指走势出现分化,市场趋于冷静。个股方面,二季度无人机指数成分股股价普遍进入调整状态,三板8 家企业存在交易,奥贝克与臻迪科技区间涨幅分别为377.95%和12.7%。
【行业大事跟踪】
①全国各地陆续出台政策收紧民用无人机监管②顺丰无人机首获合法飞行权③“彩虹”太阳能无人机试飞成功④人脸识别无人机系统发布
【行业供需分析】
消费级无人机方面,大疆行业龙头地位稳固,6 月月销量占比高达89.34%。工业级无人机二季度招标次数达到1896 次,环比增长113.51%,需求仍存在较大潜力。
【融资并购事件】
二季度4 家无人机上市企业更新定增情况。国内农业植保或成风口,水下无人机获融1.1 亿元;国外4 家无人机企业融资总计1.08 亿美元,雷达技术引资本关注。
【重点企业跟踪】
臻迪科技在芬兰、美国和日本设立全资子公司开拓欧洲、美国和日本市场;韦加股份拟收购茂动兴腾无人机科技有限公司55%股权;七维航测达到军用装备采购标准。
【三板标的推荐】
观典防务(832317.OC):无人机禁毒领域的领导者
全丰航空(839329.OC):深耕植保无人机
易瓦特(834809.OC):推动国家电网采用无人机开展巡线的行业领导者,全产业链布局
臻迪科技(837335.OC):电力巡检硬件系统+图像大数据分析系统+一体化数据处理方案提供商